Escopo e itens
Confira quais serviços estão sendo orçados. Guarde detalhes de entrega e revisões nas notas do cliente e use os campos de documento disponíveis no app.
Orçamento online em PDF para serviços Detalhe o serviço. Aproveite o orçamento até o pagamento.
No Defter Pro, você escolhe o cliente, adiciona os itens do serviço e os valores e compartilha o orçamento em PDF. Converta um orçamento enviado ou aceito em fatura de controle e acompanhe os recebimentos na mesma conta do cliente. Para começar, crie uma conta no aplicativo.
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Passo a passo
Como criar um orçamento online para serviços
Cinco passos do cliente ao recebimento, tudo na mesma conta do cliente.
Comece grátis- 01
Escolha o cliente e defina o escopo
Abra o cadastro do cliente e confira os dados de contato. Guarde o escopo do projeto e as anotações da reunião em notas vinculadas a esse cliente, para relacionar o preço ao trabalho combinado.
- 02
Separe os itens do serviço
Liste design, desenvolvimento, fotografia ou consultoria em itens diferentes. Confira quantidade, preço unitário e moeda. Se cobrar por hora, informe a quantidade manualmente; o Defter Pro não mede horas trabalhadas.
- 03
Compartilhe o orçamento em PDF
Revise o rascunho e baixe ou compartilhe o PDF. Para enviar do seu próprio endereço de e-mail, configure o SMTP da empresa. Acompanhe o orçamento como enviado, aceito ou recusado.
- 04
Converta o orçamento em fatura
Transforme um orçamento enviado ou aceito em fatura, mantendo os itens, os valores e a moeda. É um documento de controle financeiro; a conversão não emite nota fiscal eletrônica.
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Registre os pagamentos e o saldo
Ao receber um sinal ou pagamento parcial, registre o recebimento. Confira o saldo restante, os próximos vencimentos e os atrasos na conta do cliente. Envie um lembrete por e-mail ou pelas opções de compartilhamento do celular.
Exemplo
Exemplo: orçamento de design gráfico com sinal
Em um projeto de identidade visual, separe criação de logotipo, adaptação de cartão e peças para redes sociais. Esse é um exemplo de trabalho, não um caso de cliente nem uma tabela de preços. Combine o escopo, compartilhe o orçamento PDF e converta o documento enviado ou aceito em fatura. Se o pagamento vier em duas parcelas, registre cada recebimento separadamente e consulte o saldo em aberto na conta do cliente.
Três conferências antes do envio
Moeda e total
Revise quantidades, preços unitários, moeda e impostos aplicados. O plano gratuito inclui a moeda principal e 1 moeda estrangeira.
Documento e acompanhamento
Confira o status do orçamento. Para trabalho contínuo, crie um serviço recorrente separado e escolha um intervalo diário, semanal, mensal ou anual.
Orçamento, fatura de controle e recebimento: qual a diferença?
Orçamento
O orçamento apresenta o trabalho e o preço proposto.
Fatura de controle
A fatura de controle ajuda a acompanhar o valor e o vencimento de uma venda ou compra.
Recebimento
O recebimento registra dinheiro que efetivamente entrou.
Aceitar um orçamento ou convertê-lo em fatura não significa que o cliente pagou; registre o recebimento à parte. Nenhum desses PDFs substitui a nota fiscal exigida para a sua atividade.
Conheça o que está incluído
Gratuito para sempre
O Defter Free é gratuito por tempo indeterminado. Faturas, orçamentos e faturas recorrentes são ilimitados, com 10 contatos ativos, 1 empresa, a moeda principal e 1 moeda estrangeira.
Pro · Em breve
A compra do Pro ainda não está disponível. O Pro prevê contatos ilimitados, várias empresas, moedas ilimitadas e compartilhamento de contas de clientes somente para leitura.
Dúvidas sobre orçamentos online
Posso fazer um orçamento online grátis?
Sim. O Defter Free não limita a quantidade de orçamentos ou faturas. Inclui 10 contatos ativos, 1 empresa, a moeda principal e 1 moeda estrangeira. Você precisa criar uma conta no app.
Todo orçamento vira fatura automaticamente?
Não. Você escolhe converter um orçamento enviado ou aceito. Faturas recorrentes são criadas separadamente, conforme o calendário de um serviço recorrente ativo.
Posso enviar o orçamento PDF pelo meu e-mail?
Sim. Você pode compartilhar o PDF. Para enviá-lo do seu próprio endereço, adicione as configurações SMTP da empresa.
Posso criar um orçamento nesta página sem cadastro?
Esta página explica o processo. Para criar o documento, abra o Defter Pro, crie uma conta e informe os dados do cliente e dos serviços.
Comece pelo primeiro cadastro de cliente.
Adicione um contato e envie um orçamento; a fatura, o acompanhamento e os recebimentos ficam no mesmo lugar.