Alcance y conceptos
Revisa qué servicios estás presupuestando. Guarda los detalles de entrega y revisiones en las notas del cliente y utiliza los campos de documento disponibles en la app.
Programa para hacer presupuestos y cotizaciones Detalla el servicio. Conserva el presupuesto.
En España se suele buscar un presupuesto; en México, una cotización. Con Defter Pro eliges al cliente, añades conceptos e importes y compartes el documento PDF. Convierte un presupuesto enviado o aceptado en factura y sigue los cobros en la misma cuenta de cliente. Para empezar necesitas una cuenta en la app.
9:41▰ ▰
Paso a paso
Cómo hacer un presupuesto o una cotización
Cinco pasos del cliente al cobro, todo en la misma cuenta de cliente.
Empieza gratis- 01
Elige el cliente y define el alcance
Abre la ficha del cliente y revisa sus datos. Guarda el alcance del proyecto y las notas de reuniones vinculados a ese contacto, para que el precio siga relacionado con el trabajo acordado.
- 02
Separa los conceptos del servicio
Detalla diseño, desarrollo, fotografía o consultoría en líneas distintas. Revisa cantidades, precios unitarios y moneda. Si trabajas por horas, introduces la cantidad manualmente; Defter Pro no mide el tiempo trabajado.
- 03
Comparte el presupuesto PDF
Revisa el borrador y descarga o comparte el PDF. Para enviarlo desde tu propia dirección, configura el SMTP de tu empresa. Sigue el documento como enviado, aceptado o rechazado.
- 04
Convierte el presupuesto en factura
Puedes convertir un presupuesto enviado o aceptado conservando conceptos, importes y moneda. Se crea un registro para el seguimiento; no se envía una factura a una plataforma fiscal oficial.
- 05
Registra los cobros y el saldo pendiente
Cuando recibas un anticipo o un pago parcial, regístralo. Consulta el saldo restante, los próximos vencimientos y los registros atrasados. Envía un recordatorio por correo o con las opciones de compartir del móvil.
Ejemplo
Ejemplo: presupuesto de diseño gráfico y cobro parcial
En un proyecto de identidad visual, separa el diseño del logotipo, la adaptación de tarjetas y las piezas para redes sociales. Es un ejemplo de trabajo, no información de clientes ni una tarifa. Acuerda el alcance, comparte el presupuesto o cotización PDF y convierte el documento enviado o aceptado en factura. Si el cliente paga en dos partes, registra cada cobro por separado y consulta el saldo pendiente en su cuenta.
Tres comprobaciones antes de enviarlo
Moneda e importe total
Comprueba cantidades, precios unitarios, moneda e impuestos aplicados. El plan gratuito incluye tu moneda principal y 1 divisa adicional.
Documento y seguimiento
Comprueba el estado del presupuesto. Para servicios continuos, crea un registro recurrente aparte y elige un intervalo diario, semanal, mensual o anual.
Presupuesto, registro de factura y cobro: ¿qué cambia?
Presupuesto
Un presupuesto o cotización presenta el trabajo y su precio propuesto.
Registro de factura
El registro de factura permite seguir el importe y vencimiento de una venta o compra.
Registro de cobro
El registro de cobro refleja dinero recibido.
Aceptar un presupuesto o convertirlo en factura no significa que el cliente haya pagado: registra el cobro por separado.
Conoce el alcance antes de empezar
Gratis para siempre
Defter Free es gratis para siempre. Incluye facturas, presupuestos y facturas recurrentes ilimitados, 10 contactos activos, 1 empresa, tu moneda principal y 1 divisa adicional.
Pro · Próximamente
La compra de Pro todavía no está disponible. Pro contempla contactos ilimitados, varias empresas, divisas ilimitadas y cuentas de clientes en solo lectura.
Preguntas sobre presupuestos y cotizaciones
¿Puedo hacer presupuestos gratis?
Sí. Defter Free no limita la cantidad de presupuestos ni facturas. Incluye 10 contactos activos, 1 empresa, tu moneda principal y 1 divisa. Necesitas una cuenta en la app.
¿Todos los presupuestos se convierten automáticamente en facturas?
No. Tú decides convertir un presupuesto enviado o aceptado. Las facturas recurrentes se generan por separado según el calendario de un servicio recurrente activo.
¿Puedo enviar la cotización PDF desde mi correo?
Sí. Puedes compartir el PDF. Para enviarlo desde tu propia dirección tienes que configurar el SMTP de tu empresa.
¿Puedo generar una cotización en esta página sin registrarme?
Esta página explica el proceso. Para crear el documento, abre Defter Pro, crea una cuenta e introduce los datos del cliente y los servicios.
Empieza con tu primera ficha de cliente.
Añade un contacto y envía un presupuesto; la factura, el seguimiento y los cobros quedan en el mismo lugar.